Actuellement engagé dans une formation certifiante en gestion de patrimoine, ACCESOLUTION CONSEIL® prépare le développement d’un accompagnement patrimonial global.

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Cette activité sera proposée uniquement après obtention des capacités professionnelles requises, mise en conformité des obligations réglementaires applicables et immatriculation aux statuts nécessaires selon les prestations concernées : IAS, IOBSP et/ou CIF.

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Domaines d’accompagnement envisagés :

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• Analyse globale de la situation patrimoniale
• Organisation financière et budgétaire
• Préparation des projets de vie, retraite et transmission
• Protection de la famille et couverture des risques
• Pédagogie patrimoniale et aide à la décision personnalisée

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*Cette page présente uniquement un projet d’évolution. À ce jour, aucun conseil en investissement financier, aucune intermédiation en assurance, banque ou crédit, ni aucune recommandation personnalisée de produit financier, d’assurance ou de crédit n’est proposé(e). Toute future prestation sera exercée dans le respect des statuts réglementaires, immatriculations, obligations professionnelles et documents d’entrée en relation applicables.